Polarion可以把Work Item的读取、修改、删除等权限分配给不同角色，也能继续细化到具体字段。比如需求进入评审后，只允许负责人修改责任人字段，其他成员只能查看；需求进入批准状态后，标题、描述和某些自定义字段也可以锁住。字段权限已经配置，用户却还能编辑时，通常要检查角色继承、项目级与全局级配置、字段修改权限以及Read-only Fields是否真正作用到当前Work Item。

需求与测试用例没有稳定关联时，很难确认哪些需求已经验证，哪些仍缺少覆盖。处理“Polarion测试用例怎么关联需求Polarion需求与测试用例追溯不完整如何检查”时，应先统一链接角色和方向，再检查查询范围、版本关系与数据权限。

在Polarion里进行项目管理的时候，仪表盘并不只是放几个图表，而是要把需求、缺陷、测试、变更、评审和版本进度这些东西堆在一起显示，在面对“Polarion仪表盘怎么配置、Polarion仪表盘数据不更新怎么办”这些问题时，得先弄明白看板是给谁看的，项目经理要看进度，需求负责人要看覆盖率，测试负责人要看执行结果，质量负责人要看风险和缺陷闭环，Polarion通常是用LiveReport和Widget来做自定义报表和仪表盘的，用不同的组件把项目数据塞进去。

在利用Polarion系统进行需求、任务、缺陷和测试用例的管理过程中，操作人员经常会被两个基础问题困扰，也就是怎么去配置工作项的类型，还有就是如果字段显示不全了该怎么处理，这两个情况其实是互相紧紧关联在一起的。若是系统管理人员没有把工作项类型设计好，那么各种字段就很容易出现混乱；反过来说，如果配置好的字段在界面上显现不出来，那么用户在后面进行数据筛选、关系追溯、项目评审以及查看报表时，都会受到很不好的影响。在Polarion系统里面，字段一般包括了系统自带的内置字段，还有用户自己定义的自定义字段，这些自定义字段通常是由系统通过字段ID来识别的，并且不论是在软件的操作界面上，还是在后期的接口调用里，它们都会按照字段的配置情况被投入使用。

在需求整理的起步阶段，不少团队习惯先用Excel把编号、标题、描述、优先级和负责人这些内容收集起来，等到项目进入规范管理环节，再把这些整理好的数据迁入Polarion，那么Polarion怎么导入Excel里的需求，过程中一旦遇到字段映射错位又该怎么修正，操作时最好不要直接把整张表格原样上传，而是应该先花点时间把列的结构理顺，再通过导入向导去完成字段映射和预览工作，Polarion本身支持利用规则化的导入向导来识别Excel中的需求、测试用例等对象，然后把它们收进平台统一管理。

产品线运行久了之后，同一批法规要求、平台公共能力还有接口需求，往往会反复出现在好几个不同的项目里面；于是大家就会关心，在Polarion里面到底要怎么管理需求的复用，以及复用之后产生的版本差异又该怎样去区分，处理的时候绝不能只是简单地做一下复制粘贴，因为复制出来的文档在短期内看着是省了一些力气，可一旦原始的公共需求发生了修改，各个项目就很容易各改各的，慢慢就谁也说不清哪个版本是准的了。好就好在Polarion本身就支持需求的复用和分支管理，既可以共享那些公共的规格，又能够把每个产品独有的差异给保留下来，照着这个思路去梳理就会清晰很多。

在需求评审结束之后，还是可能发生字段被修改、有新的条目加入，或者某些内容被删除的情况。要了解在Polarion里面怎么对基线进行对比，以及基线之间的差异又该怎么导出来，关键的地方就在于，先把某个阶段的版本固定成一版基准，然后去拿同一份在线文档在两个不同时间点的状态来做比较。较早的时候Polarion已经能够支持项目级别的基线了，而到了ALM 19.2这个版本，它又新增了文档基线，专门用来保存单独一份LiveDoc在某个节点上的快照。

Polarion这类系统里，很多人一提“审计”，第一反应就是去找一张日志表，但官方资料给出的思路其实更完整。Polarion的流程审计不是只看某条审批是否点过，而是把工作流规则、状态流转、电子签名、工件历史、活动流和历史时点报告放在一起看。Siemens官方产品页明确写到，Polarion的工作项和文档是通过可定义规则的工作流来推进的，并且自带完整审计轨迹、电子签名和安全控制；官方白皮书也强调，工作项和文档都保留历史，可显示谁在什么时候改了什么。

很多团队刚把Polarion用起来时，缺陷提报最容易出现两个问题，一是条目建出来了，但后面没人接得住，二是严重度写了，却和优先级、影响范围混在一起，最后统计和排期都乱。Polarion本身把缺陷放在Work Item体系里管理，缺陷、测试、需求、变更都可以在同一套追溯关系里联动；同时它也明确支持按工作项类型配置字段、流程和界面，所以“怎么提”和“怎么定严重度”都不该只靠个人习惯，而要落到项目规则里。

做Polarion对接Jira怎么配置这件事，真正难点往往不在连通性，而在同步口径与权限边界是否一致。很多团队遇到Polarion对接Jira后同步不更新怎么处理，表面像是同步挂了，实际常见原因是字段映射不完整、服务账号权限不足、增量同步条件没命中，导致看起来一直没有变化。