我们用Polarion做项目汇报、评审材料，或者搞审计资料的时候，这个报告模板不能只当成是“弄出一个好看的文件”，其实真正有用的报告模板，需要大家把需求、测试、缺陷，还有变更、评审、追溯关系这些数据，都按照固定的口径给整理出来，在Polarion里面有一个LiveReport功能，大家可以用它来做自定义的仪表盘和报告，里面的小组件也就是Widget，主要是用来把Polarion的数据按照不一样的格式给展示出来的。

我们在Polarion系统里面去管理那些缺陷的时候，是不可以单纯地把这些缺陷当成一张记录问题的表格来对待的；缺陷从最早的被发现，再到后面的确认、分派、修复，还有验证和最后的关闭，每一个步骤其实都应当被设置好清晰的状态，并且定好负责人、必填的空项以及流转的规矩；因为Polarion这个系统本来就是在一个网页里面去管理需求、开发还有测试这些东西的，所以缺陷的流程一般也会跟需求、测试用例还有测试的结果放在一起，组合成一个互相联系的体系。

在对需求管理平台进行迁移的时候，经常会碰到关于“Polarion需求文档如何导入，以及导入之后格式乱了怎么去整理”的问题，表面上看起来，这只是把Word、Excel或者旧系统里面的数据搬到Polarion里面去，但是实际上的困难在于，文档的结构能不能被系统给识别出来，标题的级别能不能变成需求的级别，还有正文、表格、图片和编号在导入之后是不是会发生变形，Polarion这个系统支持围绕Word文档来进行导入，并且可以配置需求的筛选规则，在集成的场景里面，系统也提供了导入Word文档从而创建Polarion Document的接口。

在项目运行了较长时间之后，报表的内容往往需要跟着管理口径的变化做出调整。像负责人、版本、工作项类型、统计时段还有项目名称这些字段一旦改过，如果每次都去复制一份新页面，再靠手工修改里面的查询条件，那报表很快会变得又多又乱，后面维护起来就很不方便了。Polarion本身支持通过LiveReport页面、可视化组件和页面参数来制作能够动态变化的报表，也允许将报表导出成PDF格式，方便离线查阅或者拿去做评审材料，不用每次都打开系统去翻。

测试跑完以后，如果结果只是存在自动化工具、Excel文件或个人手里，那么需求追踪和版本审核就会连不上。想要搞明白在Polarion里怎么把测试结果写回去，或者同步失败时又该怎么排查，得先把三种情况分开来看：手工测试在线填、离线表格传回、自动化结果导入。Polarion这个平台，既允许在线做测试，也支持把测试用例导出成Excel再把结果传回来，另外还能接收xUnit格式的自动化测试结果。

Polarion测试用例怎么写，很多团队一开始都把重点放在“写得快”，结果真正执行时才发现步骤太粗、预期太虚、回归时同一个用例每个人理解都不一样。Polarion官方资料里，测试用例本身就是预定义的Work Item类型，字段、流程和表现形式又支持按项目配置；测试执行则通过Test Run来承接，并把执行结果和需求、缺陷一起纳入追踪。也就是说，写用例时不能只顾把流程记下来，还要考虑后面能不能稳定执行、复用和追溯。

很多团队在Polarion里做追溯时，真正麻烦的通常不是矩阵能不能看出来，而是导出去以后能不能继续用，链路断了以后能不能快速补齐。Siemens官方资料已经把这两件事的基础能力说得很明确，Polarion支持导出追溯报告到Microsoft Excel，到了2404版本，Traceability Matrix视图里的Microsoft Excel table导出还升级成了xlsx格式，单次可导出的列数空间也更宽一些。

Polarion真正适合多人协作的地方，不是把所有人都放进同一个文档里一起改，而是先把权限、对象类型和版本边界分开。西门子官方资料把它的协作能力放在几条主线上：一是100%浏览器访问与LiveDocs并发编辑，二是threaded discussions、notifications、alerts这类沟通机制，三是granular permission controls和workflow automation，四是baseline、branch与merge这套版本化手段。把这几层先搭清，后面的多人协作才不容易乱。

很多人说的工作流不生效，其实分成两类，一类是界面动作不出现或限制不拦，另一类是状态变了但后置动作不跑。排查时不要先改脚本或反复重启，而是先把绑定对象、触发位置、权限与缓存这四件事核对清楚，才能避免越改越乱。

Polarion里常说的报表导出，通常对应两类入口，一类是Pages里的Live Reports报表页导出PDF或表格文件，另一类是Tracker里把查询结果导出为Excel或CSV做离线处理。导出后数据不全也分两种情况，要么报表本身查询范围被限制，要么导出过程只带走了当前页或被权限与系统限制截断，需要按固定顺序把范围与限制逐项核对。